“雙碳”加速頭部輪胎產(chǎn)業(yè)搶占市場份額

2021年3月5日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在2021年國務(wù)院政府工作報(bào)告中指出，扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。具體來講，“碳中和”是指國家、企業(yè)等在一定時(shí)間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過節(jié)能減排等形式，以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實(shí)現(xiàn)正負(fù)抵消，達(dá)到相對“零排放”。而中國也將采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

在“碳中和、碳達(dá)峰”的大背景之下，輪胎行業(yè)的市場需求將發(fā)生改變，帶動(dòng)輪胎行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。以米其林、德國馬牌、普利司通為首的外資輪胎巨頭和以玲瓏、賽輪、中策、正新等國內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的頭部企業(yè)，正在積極研發(fā)更多符合“雙碳”市場需求的產(chǎn)品，以此謀求更大的市場份額，而不具備研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢的中小產(chǎn)能，將面臨加速出清。

未來第一批能搶灘碳中和輪胎市場的還以業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)為主。“雙碳”背景下，未來幾年，中國輪胎行業(yè)頭部企業(yè)的市場份額將加速提升。

國六、國四政策相繼推出

在碳中和背景下，交通運(yùn)輸業(yè)也迎來全新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對輪胎產(chǎn)業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。

今年7月1日起，卡客車正式實(shí)施被外界稱為“史上最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”的國六排放標(biāo)準(zhǔn)。提到“國六”帶來的變化和影響，大部分車主會(huì)想到發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)油、冷卻液等，那么“國六”會(huì)對輪胎產(chǎn)生什么影響嗎？

為了應(yīng)對嚴(yán)苛的國六排氣標(biāo)準(zhǔn)，汽車廠商在生產(chǎn)時(shí)不得不進(jìn)一步壓榨發(fā)動(dòng)機(jī)工作效率，這會(huì)使得商用車動(dòng)力輸出稍有變動(dòng)，最終會(huì)導(dǎo)致車輛加速能力會(huì)變差，油耗也稍高一些。因此，國六出臺(tái)，隨著車輛動(dòng)力輸出的改變對于輪胎也提出了更高的要求，這意味著國六車油耗的輪胎需要更低的滾阻來幫助國六卡車在行駛中實(shí)現(xiàn)節(jié)油。此外，輪胎還可以通過讓輪胎更耐磨來實(shí)現(xiàn)里程的增長。總的來說，國六標(biāo)準(zhǔn)的升級使得安全、低滾阻、高耐磨、長里程成為卡客車胎的首要標(biāo)準(zhǔn)。

新能源汽車風(fēng)口下，EV輪胎成全新賽道

根據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年全國新注冊登記機(jī)動(dòng)車1871萬輛、新能源汽車110.3萬輛，均創(chuàng)同期歷史新高。此外，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月，國內(nèi)新能源車市場便實(shí)現(xiàn)了17.9萬輛的良好開局。此后，單月新能源車銷量不僅全部實(shí)現(xiàn)正增長，還屢屢刷新單月歷史銷量紀(jì)錄。3-6月，國內(nèi)新能源車銷量分別為22.6萬輛、20.6萬輛和21.7萬輛、22.7萬輛，已連續(xù)四個(gè)月市場銷量達(dá)20萬輛以上規(guī)模。

新能源汽車市場之所以能取得如此高速的發(fā)展，離不開政策的支持。例如購車補(bǔ)貼政策和免征購置稅政策更是被視為助推國內(nèi)新能源車市場兩大引擎。

去年11月，中國發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流。

可以說，汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場百年未有的變局和革命，拋棄燃油車、擁抱電動(dòng)車也成為未來的必然趨勢。而新能源汽車保有量后續(xù)增長空間巨大，也將創(chuàng)造巨大的輪胎原配、替換市場。新能源汽車輪胎也成為眾多輪胎企業(yè)的全新“戰(zhàn)場”。

電動(dòng)汽車由于搭載了至少超過200kg的電池組，自重大幅度提升，所以輪胎胎壁需要使用強(qiáng)度更高的材料，才能承受更大的重量。同時(shí)，電動(dòng)汽車的電機(jī)可以在瞬間爆發(fā)出最大扭矩，這就要去輪胎的材料需要做出改良——更軟的化合物材料能產(chǎn)生更大的摩擦力，提供電動(dòng)汽車更大的加速度，匹配電動(dòng)機(jī)大扭矩的特性，延長輪胎壽命。在輪胎設(shè)計(jì)中，更低的滾阻可以帶來更長的續(xù)航里程，而這也是當(dāng)前新能源汽車的研發(fā)重點(diǎn)。此外，由于沒有了發(fā)動(dòng)機(jī)傳來的噪音，電動(dòng)汽車的胎噪會(huì)被無限放大，輪胎的靜音要求上升到新的臺(tái)階。

取消汽車限購，提振輪胎需求

2021年8月20日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛在汽車之家2021中國汽車新消費(fèi)論壇上表示：工業(yè)和信息化部將推動(dòng)各地取消汽車限購措施，鼓勵(lì)地方出臺(tái)更多真金白銀的優(yōu)惠政策，推動(dòng)汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。

此外，早在今年年初，商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引》（下稱“指引”）和《地方促進(jìn)汽車消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)做法》中特別提出，應(yīng)當(dāng)優(yōu)化汽車限購政策，各地不出臺(tái)新的汽車限購規(guī)定。

通知中還提出，要全面取消二手車限遷政策，細(xì)化“跨省通辦”配套舉措，推動(dòng)二手車信息開放共享，各地加強(qiáng)二手車信息互聯(lián)互通和共享運(yùn)用。一系列二手車流通領(lǐng)域政策紅利不斷顯現(xiàn)，釋放的信號很明顯：打破區(qū)域限制，擴(kuò)大二手車全國大流通。

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布橡膠輪胎產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2021年7月國內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7271.0萬條，同比2020年下滑了0.4%，這是2021年首次下跌。輪胎開工率自五月以來也處于低迷狀態(tài)，除了因疫情影響廠家的出口訂單原因之外，國內(nèi)終端市場的疲軟也是重要因素之一。取消汽車限購、打通二手車流通無疑將利好輪胎的原配和替換市場，提振國內(nèi)輪胎市場消費(fèi)需求。

加速落后輪胎產(chǎn)能出清

2021年初，山東省印發(fā)《全省落實(shí)“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)方案（2021—2022年）》的通知，涉及到輪胎業(yè)落后產(chǎn)能退出。到2022年年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎、年產(chǎn)500萬條以下的半鋼子午胎企業(yè)全部整合退出。

作為中國輪胎最大的生產(chǎn)地，山東省輪胎行業(yè)本輪清退涉及到的企業(yè)共計(jì)18家，其中全鋼胎企業(yè)8家，共計(jì)產(chǎn)能556萬條；半鋼胎企業(yè)10家，共計(jì)產(chǎn)能2561萬條。全國現(xiàn)有全鋼胎產(chǎn)能1.83億條；半鋼胎產(chǎn)能6.47億條。本輪清退產(chǎn)能分別占全國現(xiàn)有半鋼胎產(chǎn)能3.96％，全鋼胎產(chǎn)能3.03％。

自2010年工信部發(fā)布《輪胎產(chǎn)業(yè)政策以來》，多個(gè)政策文件對輪胎業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升行業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能做出了規(guī)定。但政策主要集中于提升龍頭企業(yè)集中度等，對落后產(chǎn)能退出的具體規(guī)定較少。本輪產(chǎn)能退出政策界定明確，政策力度加碼大。預(yù)計(jì)山東省輪胎落后產(chǎn)能將快速出清。

除了政府層面對行業(yè)提出的全新政策要求，輪胎廠家、經(jīng)銷商也在為了行業(yè)的健康發(fā)展而努力。如近期越來越多廠家明確向通過竄貨、低價(jià)擾亂市場秩序的電商平臺(tái)、違法經(jīng)銷商“宣戰(zhàn)”、處于嚴(yán)厲處罰。作為制造業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)之一，中國輪胎產(chǎn)業(yè)也在逐漸向高端化、智能化、綠色化的方向發(fā)展，我們也期待中國輪胎繼續(xù)努力升級，駛?cè)雱?chuàng)新“高速路”，成為名副其實(shí)的輪胎強(qiáng)國。