1. 炭黑企業生產動態
本周,國內多數炭黑企業報價持穩為主,濕法N330主流送到成交價在4000-4500元/噸。炭黑企業整體開工情況依然處于低位,但由于元旦過后下游部分輪胎廠開工率有所提高,以及部分貿易商為節后市場做準備而積極備貨,炭黑成交尚可,個別炭黑廠因而小幅提高開工負荷,多數大型炭黑企業為節約成本或供應城市用氣等原因春節繼續生產。臨近春節,下游部分輪胎廠開始停產放假,聽聞山東某大型輪胎廠近日已停產,華東地區某大型輪胎廠計劃于23號停產放假。部分輪胎廠近日銷售轉好,庫存壓力減小。
本周國內部分炭黑企業生產動態
廠家 |
生產動態 |
天津卡博特 |
1條,春節繼續生產 |
天津海豚 |
停產 |
河北大光明 |
4條開2條 |
石家莊新星 |
4條開3條,庫存低位 |
天津秋實 |
本周末停產 |
青州博奧 |
2條開1條,春節繼續生產 |
山西恒大 |
停產 |
山西遠征 |
停產 |
山西志信 |
停產 |
山西永東 |
3條開1條 |
山西焦化廠 |
停產 |
太原高白三強 |
2條 |
韓城黑貓 |
停產 |
江西黑豹 |
2條 |
寧夏嘉特 |
停產 |
重慶星博 |
2條 |
廣東海印 |
3條開1條 |
昆明金象 |
1條,春節繼續生產 |
云南眾一 |
滿負荷 |
貴州華能 |
1條 |
CCBI |
濕法生產線停產 |
太原高白雙喜 |
停產 |
上海卡博特 |
根據訂單1條或2條 |
2. 炭黑市場行情動態
本周,國內炭黑市場延續萎靡態勢,價格無明顯波動,個別貿易商小幅下調市場報價。近日貿易商備貨行為較多,個別訂單較前期增加60%左右。但市場交投氣氛依然清淡,下游采購興趣不高,成交稀疏。臨近春節,下游多數廠家已處于停產放假狀態。目前依舊在出貨的貿易商已所剩不多,多數貿易商暫退市觀望,個別已經有兩三個月的時間未曾進貨或成交。
部分地區炭黑市場報價一覽表(單位:元/噸)
地區 |
生產廠家 |
型號 |
上周價格 |
本周價格 |
漲跌幅 |
| |
衡水 |
河北龍星 |
N330 |
4800 |
4800 |
0 |
| |
N550 |
5000 |
5000 |
| ||||
N660 |
4700 |
4700 |
| ||||
天津海豚 |
N220 |
8000 |
8000 |
0 |
| ||
N330 |
6500 |
6500 |
| ||||
N550 |
9000 |
9000 |
| ||||
N660 |
7800 |
7800 |
| ||||
太原三強 |
干法N330、N660、N754 |
4800-4900 |
4800-4900 |
0 |
| ||
干法N220 |
5200-5300 |
5200-5300 |
| ||||
太原高白雙喜 |
干法N330、N660、N762 |
/ |
不含稅4200 |
/ |
| ||
山西華泰 |
干法N330、N660、N762 |
不含稅4200 |
不含稅4200 |
0 |
| ||
干法N220 |
不含稅4500-4600 |
不含稅4500-4600 |
0 |
| |||
青州博奧 |
N330 |
5500 |
5500 |
0 |
| ||
山東銀寶 |
N550 |
5300 |
5100-5300 |
-100至200 |
| ||
山西焦化廠 |
N550 |
4900 |
4900 |
0 |
| ||
北京 |
河北大光明 |
N330 |
/ |
4800 |
/ | ||
N234 |
/ |
5600 |
/ | ||||
江蘇 |
石家莊新星 |
N326、N330、N660 |
4500-4600 |
4500-4600 |
0 |
| |
N220、N550 |
4800-4900 |
4800-4900 |
| ||||
N234 |
5200-5300 |
5200-5300 |
| ||||
N375、N339 |
4700左右 |
4700左右 |
| ||||
昆明金象 |
N330 |
4800-5000 |
4800-5000 |
0 |
| ||
N220 |
5000-5200 |
5000-5200 |
| ||||
無錫、南通、蘇州地區 |
因下游廠家減停產現象嚴重,需求極度疲軟,部分貿易商暫不進貨,觀望為主。 |
| |||||
山東 |
山西長治地區產 |
N330 |
4200 |
4200 |
0 |
| |
邢臺 |
山西五焦 |
干法N330、N660 |
不含稅4500 |
不含稅4300 |
-200左右 |
| |
太原三強 |
干法N330、N660 |
不含稅4400 |
不含稅4300 |
-100 |
| ||
山西飛鷹 |
N330 |
不含稅4500 |
不含稅4400 |
-100 |
| ||
山西焦化 |
N550 |
不含稅5000 |
不含稅5000 |
0 |
| ||
河北龍星 |
N550 |
不含稅5100-5250 |
不含稅5100 |
-150左右 |
| ||
山西產 |
濕法N330 |
不含稅4600 |
不含稅4600 |
0 |
| ||
濕法N220 |
不含稅5000 |
不含稅5000 |
0 |
| |||
廣東 |
山西永東 |
N220 |
不含稅4700-4800 |
不含稅4700-4800 |
0 |
| |
N330 |
不含稅4400-4500 |
不含稅4400-4500 |
| ||||
金象 |
N330 |
4500左右 |
4500左右 |
0 |
| ||
廣東海印 |
N330 |
4300-4500 |
4300-4500 |
0 |
| ||
浙江 |
重慶星博 |
N550 |
5300-5600 |
5300-5600 |
0 |
| |
上海博卡 |
N220 |
5600-5800 |
5600-5800 |
0 |
| ||
N330 |
5300 |
5300 |
0 |
| |||
安徽 |
德固薩 |
N330 |
/ |
8000 |
/ |
| |
N550 |
/ |
9000 |
/ |
| |||
3. 炭黑后市預測
目前需求仍然是影響市場的最重要的因素,雖然近期國內部分輪胎廠開工有所恢復,但從終端市場需求來看,輪胎市場前景依然黯淡。全國乘用車聯席會議公布去年12月汽車市場銷量數據,相關數據顯示,2008年大部分車企未能完成年初制定的目標。另據預測,2009年的中國車市也不容樂觀。2008年乘用車市場累計銷量為643萬輛,同比增幅為7.4%。其中12月轎車市場銷量約50.1萬輛,MPV銷量約1.8萬輛,SUV銷量約4.4萬輛,其他約8萬輛,乘用車合計銷量約64.3萬輛。據太平洋證券研究院研究員談際佳表示,據他們統計,只有東風有限和東風本田完成了年度目標。上海通用、北京現代、奇瑞只完成了年度計劃的75%左右,東風標致雪鐵龍僅完成年度目標的64%。目前多數市場人士對節后輪胎開工情況持悲觀態度,加上節前局部地區煤焦油價格明顯下滑,中國橡膠輪胎網預計春節過后炭黑價格下滑的可能性較大。
元旦過后部分地區煤焦油市場受供過于求的影響不斷走低,但炭黑價格并沒有迅速跟跌。由于目前炭黑成本還沒有降低,炭黑利潤空間已非常有限;再者多數下游客戶均計劃提前放假,銷售時間較短,下游采購興趣極低,節前降價并不能刺激需求;三是炭黑廠家已經采取停產措施來應對價格的直線下降,且廠家在心理上也已經有準備對付跌價,如果低于心理價位炭黑廠家將不會出貨。因而中國橡膠輪胎網預計下周炭黑價格主要以低位盤整為主,不會出現明顯的波動。
4. 本周上游產品市場行情動態
各地煤焦油市場價格表(元/噸)
|
山西地區 |
山東地區 |
西南地區 |
河北地區 |
2009.1.12 |
1500-1600 |
1400 |
1000-1100 |
1500-1600 |
2009.1.14 |
1500-1600 |
1400 |
1000-1100 |
1500-1600 |
2009.1.16 |
1500-1600 |
1300-1400 |
1000-1100 |
1500-1600 |
上周均價 |
1600 |
1500 |
1000-1100 |
1500-1600 |
漲跌幅 |
-50 |
-150 |
0 |
0 |
本周,國內多數焦化廠家為響應焦炭回暖普遍執行提產,開工率逐步恢復,各地廠家多表示庫存壓力漸增,銷售情況欠佳,市場信心嚴重不足,對后市心態普遍悲觀。春節臨近,下游廠家開工意向不高,對市場持觀望態度,少數開工廠家對原料煤焦油打壓嚴重,焦企對煤焦油定價權逐漸喪失。加之,年終運輸費用方面可能有所增加,更加劇了下游廠家的觀望避市心理。周末,太鋼煤焦油如期拍賣,起拍1400元/噸,結果成交在1530元/噸,同時市場聽聞本地近期局部地區煤焦油不帶票價執行1150元/噸,市場信心仍有所欠缺。
近期,國內焦炭市場報價堅挺,二級焦承兌價已浮現1800元/噸的高位價格,而據中國橡膠輪胎網了解:焦廠反映年后鋼市難測,年前這段時間鋼鐵基于對焦炭的儲備,及國家救市政策的推出,刺激鋼市的短暫回暖,焦企也抓緊這段時間積極提產,頻頻上調焦炭價格賺取利潤。自然,煤焦油的產能有所恢復,市場貨源增勢難抑。
其次,春節將至,下游部分廠家已然停車歇業,少數開工廠家亦采取短線操作,對煤焦油市場迎合力度不夠。而廠家多關注的拍賣情況也映射出年前煤焦油市場的信心缺乏,市場利空因素較多,貿易商罕有介入,僅下游廠家備貨不足以遏制煤焦油的下滑之勢。
利空因素:
1.焦炭回暖,煤焦油市場供應量隨之增加
2.原油漲跌難計,使得燃料油市場亦起伏不定,煤焦油的性價比較低。
3.春節臨近,下游廠家接貨消極,采購難以放量,導致煤焦油需求疲軟。
4.節前,運費方面對煤焦油市場也存在一定壓力。
利好因素:
深加工廠家為迎合開工,仍需吸收低量的原料保證基本生產,亦存在短期備貨心理。
綜上所言,近期,國內煤焦油市場信心不足,需求不振,市場貨源增勢難抑。各地市場低價頻出,年終將近,下游廠家開工低位,采購消極。后市煤焦油低位盤整,高端下滑。目前,煤焦油市場利空因素較多,市場陰跌不止,下周煤焦油將維持低位盤整,部分高端地區仍有下滑的可能。